Gestion de patrimoine
Construire, structurer et transmettre votre patrimoine avec sérénité… et un soupçon de plaisir 🍇😉
Comme une bonne confiture maison, une stratégie patrimoniale se prépare avec soin, se savoure dans le temps… et ne s’improvise pas la veille d’une transmission !
Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?
La petite définition scolaire
À qui s’adresse ce service ?
Elle repose sur une analyse fine de
✅Votre situation familiale et professionnelle
✅Vos objectifs de vie (retraite, transmission, revenus passifs…)
✅Votre fiscalité et vos contraintes juridiques
✅Vos priorités à court, moyen et long terme
Mes services d'accompagement
🔎 Audit patrimonial complet : bilan des actifs/passifs, revenus, dettes, objectifs
🧩 Structuration patrimoniale : démembrement, clause bénéficiaire, SCI, holding…
📉 Optimisation fiscale intégrée (IR, IFI, transmission, société…)
💼 Sélection d’investissements adaptés : immobilier, assurance-vie, SCPI, métaux précieux…
🤝 Coordination avec vos experts (notaire, avocat, comptable…)
Quels bénéfices concrets pour vous ?
✅Transmission de patrimoine de son vivant
✅Protection du conjoint ou des enfants
✅Anticipation de la retraite
✅Structuration juridique (SCI, holding…)
✅Diversification patrimoniale (immobilier, or, private equity…)
Ce qui fait la différence
✅Vision globale et long terme : chaque décision s’inscrit dans votre projet de vie
✅Indépendance totale : aucun lien avec des fournisseurs ou promoteurs
✅Pédagogie et clarté : vous comprenez ce que vous mettez en place
✅Suivi régulier : votre stratégie évolue avec votre vie
Une stratégie patrimoniale cohérente
📊 Optimisation fiscale
🏠 Investissements immobiliers
🔐 Prévoyance & retraite
📈 Placements financiers
🌍 Diversification via or, private equity, ISR…
Envie d’un accompagnement sur mesure ?
Je vous propose un rendez-vous découverte offerte pour échanger sur votre projet.
Parce qu’un patrimoine bien structuré, c’est comme une bonne recette : ça se partage et ça se transmet avec le sourire 😄📜